Як торгувати прибутково на фінансових ринках?

Багато людей, які тільки пробують торгувати на фінансових ринках, роблять це, бо вважають, що це вигідний спосіб швидко заробити.

Деякі можуть отримати непогані результати на демо-рахунку. Проте є ймовірність, що, щойно вони перейдуть від демо-рахунку до торгівлі на реальні гроші, вони усвідомлять сувору істину про те, що отримувати стабільний прибуток не так-то просто, як вони спочатку припускали. І що трейдинг вимагає досить великого обсягу знань і досвіду.

Це не означає, що ви не зможете стати прибутковим трейдером з плином часу, а скоріше розвіює міф про те, що трейдинг на фінансових ринках дасть вам змогу легко і швидко заробити. У сьогоднішній статті редакція сайту ITstatti.in.ua надасть вам точку зору, яка допоможе вам зрозуміти, що прибутковий трейдинг можливий, але для початку ви маєте дотримуватися деяких базових рекомендацій.

Вивчіть основи світових фінансових ринків

Якщо ви тільки починаєте свій шлях як трейдер, для початку ви повинні інвестувати свій час і сили, щоб вивчити основи торгівлі. Без сумніву, вам доведеться навчитися читати графіки, розбиратися в індикаторах і усвідомити важливість управління капіталом і ризик-менеджменту. Так само вам належить знайти для себе ефективний метод торгівлі.

Ви можете почати з вивчення історії фондового, ф'ючерсного і валютного ринків, щоб вибрати для себе найбільш підходящий ринок для торгівлі. Ви маєте зрозуміти й усвідомити структуру ринку, а також розібратися в балансі попиту та пропозиції, які впливають на рух ціни.

Ви також можете прочитати деякі роботи великих мислителів технічного аналізу, зокрема Р. Н. Еліота, В. Д. Ганна, Річарда Вайкоффа, Чарльза Доу і Х. М. Гартлі. Ці люди були піонерами технічного аналізу. 

Крім того, ви маєте вивчити деякі ключові економічні індикатори, як-от відсоткові ставки, рівень безробіття, промислове виробництво, валовий внутрішній продукт і статистики ринку житла.

Щойно ви отримаєте базове розуміння того, як функціонує глобальний ринок, що рухає ціною, і як економіка впливає на коливання цін, ви можете орієнтуватися на конкретні технічні або фундаментальні підходи, які найкраще будуть відповідати вашим власним переконанням про ринок.

Застосовуйте системний підхід до трейдингу

Коли ми бачимо професійних трейдерів у кіно, часто нам показують кілька моніторів з безліччю різних графіків. Трейдери постійно кричать на когось по телефону і здійснюють нескінченну кількість угод, а потім повертаються додому на своїй Ламборджині. Ці яскраві образи створюють сильне, але багато в чому помилкове враження про те, що означає бути трейдером.

Однак якщо ви читали будь-які засновані на фактах книжки про «справжніх» трейдерів, наприклад серію книжок Джека Д. Швагера «Чарівники ринку», ви знаєте, що найуспішніші трейдери в реальному житті поводяться зовсім інакше. Хоча більшість із цих топ-трейдерів, опитаних Швагером, мали різні підходи до торгівлі, спільна нитка, що дає їм перевагу над більшістю учасників ринку, пов'язана не з їхніми особистостями, а з їхньою здатністю дотримуватися своєї торгової стратегії з максимальним дотриманням ризику.

Крім того, вам не потрібно бути генієм, щоб стати великим трейдером. Так, розум тут важливий, але простий факт полягає в тому, що якщо ви хочете бути постійно прибутковим трейдером, вам потрібно почати з систематичного і дисциплінованого підходу до своєї торгівлі.

Бути системним трейдером не обов'язково означає, що ви завжди будете діяти як робот. Ви можете торгувати на свій розсуд і покладатися на свою інтуїцію, і при цьому залишатися системним трейдером. Під системним підходом ми маємо на увазі цілісний підхід, який включає в себе:

• Вашу психологію.
• Реалістичні очікування щодо прибутку з поправкою на ризик.
• Надійний план управління капіталом.
• Торгову стратегію, яка надасть вам реальну статистичну перевагу в постійно мінливих ринкових умовах.

Ставтеся до трейдингу як до бізнесу

Щоб стати прибутковим трейдером, вам необхідно мати торгову систему, яка надасть вам реальну перевагу на ринку. Ця система повинна визначати не тільки коли і де ви входите в угоду і виходите з неї, але також повинна описувати ситуації, коли вам краще залишатися поза ринком.

Більшість трейдерів-початківців починають з великого ентузіазму, проводячи багато часу за читанням різних статей і постійно намагаючись освоїти мистецтво прибуткової торгівлі. Проте, вони в кінцевому підсумку втрачають гроші, тому що вони або не знаходять торговельну систему, яка пропонує реальну перевагу на ринку, або фактично знаходять таку, яка пропонує перевагу, але вони не дають їй достатнього часу, щоб вона показала свій результат. Останній приклад найчастіше свідчить про те, що дана торговельна система, найімовірніше, не відповідає їхній індивідуальності або психологічному типу особистості.

Деякі люди також роблять помилку, неправильно розуміючи свої справжні цілі в трейдингу. Багатьох просто приваблює ігровий аспект і азарт, і вони торгують тільки для цього. Вони беруть на себе великі ризики, і при цьому відчувають безліч емоцій, коли ціна рухається в їхній бік або навпаки проти їхньої позиції. Підсвідомо це хвилювання - це те, що вони дійсно хочуть отримати від ринку. У більшості випадків це погано закінчується для таких лудоманів.

Перш ніж почати займатися трейдингом, вам необхідно зрозуміти, що трейдинг - це бізнес. Незважаючи на той факт, що ви можете отримати значний прибуток, зробивши кілька кліків на екрані, ви також можете легко втратити його. Успішний трейдинг у довгостроковій перспективі вимагає ділового мислення і відсутності будь-якого азарту.

По суті, вам потрібно зробити крок назад і просто замислитися. Спробуйте поспостерігати за своїм внутрішнім розумовим процесом, щоб зрозуміти, чого ви намагаєтеся досягти насамперед. Якщо ви дійсно вірите, що готові сприймати трейдинг як бізнес, тоді ви, ймовірно, зможете почати торгувати з прибутком без жодного хвилювання та емоцій.

Розуміння різних ринкових умов для отримання стабільного прибутку

Більшість трейдерів погодяться з приказкою «Купуй дешево, продавай дорого» або «Продавай дорого, купуй дешево». Хоча здоровий глузд підказує, що це єдиний спосіб отримати прибуток, давайте докладніше розглянемо цю ідею, яка насправді набагато складніша, ніж здається на перший погляд.

Якщо ви спостерігали графік ціни будь-якого торгового інструменту, ви б погодилися, що ціна може робити тільки три речі:

• Ціна може продовжувати зростати і формувати висхідний тренд.
• Ціна може продовжити зниження і формувати низхідний тренд.
• Ціна може залишатися в межах певного діапазону.

Таким чином, існує два основних типи стратегій отримання прибутку від ринку. Або ви можете торгувати за трендом, або торгувати в консолідації.

На графіку ви можете чітко визначити дві горизонтальні лінії, де ціна знаходить рівні підтримки та опору. Ви можете бути впевнені, що ринок консолідується і перебуває в обмеженому діапазоні. Коли ви виявите такий ринковий стан, має сенс купувати біля області підтримки і продавати вище області опору, щоб отримати прибуток.

На малюнку ціна явно перебуває у висхідному тренді. Тут ми бачимо трендову лінію.

Під час висхідного тренду у вас є в основному два способи отримання прибутку від ринку:

1. Купівля на мінімумі біля трендової лінії висхідного тренду.
2. Купівля на максимумі, коли ціна проб'є рівень опору.

Коли ви намагаєтеся купувати на мінімумі під час висхідного тренду на відкаті, ви торгуєте проти руху ціни. Хоча ви торгуєте за основним трендом, завжди є ймовірність, що ціна тренд може закінчитися і ціна досягне вашого стоп-лосса, змусивши вас покинути ринок зі збитками.

Коли ви чекаєте, коли ціна проб'є рівень опору, ваші шанси на прибуток збільшуються. У цьому випадку ви не тільки будете торгувати на боці тренда, але ціновий імпульс також буде на вашому боці.

Аналогічно, під час низхідного тренду ви маєте спробувати відкрити ордер на продаж поблизу лінії низхідного тренду, а також продати на пробої нижче рівня підтримки.

Незалежно від того, якої торгової стратегії ви дотримуєтеся, розуміння двох різних видів ринкових умов і вибір відповідної стратегії допоможе вам відкривати свої позиції ефективніше.

Управління капіталом є невід'ємною частиною стабільної торгової системи

Як трейдер, ваша основна робота - бути максимально компетентним в управлінні ризиками. Успішна торгівля на фінансових ринках у довгостроковій перспективі зводиться до того, щоб мати стратегію позитивного математичного очікування і застосовувати ефективну систему ризик-менеджменту. Ви маєте використовувати набір суворих критеріїв ризику для кожної угоди, який дасть змогу вашій торговельній стратегії забезпечувати вам стабільний прибуток з плином часу.

Існує декілька стратегій управління капіталом, наприклад, ризикувати фіксованим відсотком від розміру вашого капіталу в кожній угоді, ризикувати фіксованою сумою, а також інші більш складні методи визначення розміру позиції.

Незалежно від того, яку стратегію ви використовуєте, сенс стратегії управління капіталом полягає в тому, щоб забезпечити систематичний спосіб визначення розміру позиції кожної угоди. Вашу стратегію управління капіталом має бути розроблено таким чином, щоб у кінцевому підсумку результат однієї угоди практично не мав значення і звільнив вас від психологічної прив'язаності до ваших відкритих позицій.

Перш ніж використовувати стратегію раціонального управління капіталом, яка найкраще підходить для вашої торгової системи, вам необхідно визначити два аспекти вашої торгової стратегії:

1. Перший аспект - це загальний коефіцієнт прибутку вашої стратегії.
2. Другий - середнє співвідношення прибутку до ризику за вашими угодами.

Деякі торгові стратегії мають відносно низький відсоток виграшу, наприклад, 30%, але співвідношення прибутку до ризику досить високе, наприклад, 3 до 1 або вище.

З іншого боку, існують торгові стратегії, в яких ваш виграш залишається на рівні 90%. Що означає, що ви в кінцевому підсумку отримуєте прибуток за більшістю своїх угод. Проблема з цими типами систем з високим відсотком виграшу полягає в тому, що часто співвідношення винагороди до ризику залишається дуже низьким, набагато меншим, ніж 1:1.

Ви можете використовувати різні методи управління капіталом для цих двох типів торгових систем. Якщо відсоток виграшів у вашій системі високий, але співвідношення прибутку до ризику низьке, вам може бути зручно ризикувати трохи вищим відсотком коштів на вашому депозиті в кожній угоді. На відміну від цього, якщо відсоток виграшів у вашій торговій системі низький, і пропонується високе співвідношення прибутку до ризику, ви можете бути більш обережними щодо ризику на угоду.

У будь-якому разі ви завжди маєте намагатися обмежувати максимальне просідання, оскільки завжди існує ризик отримати маржин-колл.

Як торгувати прибутково? Підсумки

Якщо ви відчуваєте розчарування, бо не отримуєте постійний прибуток від своєї торгівлі, ви не самотні. Більшість успішних трейдерів заплатили високу ціну, щоб отримати досвід, який допоміг їм надалі.

Щоб стати успішним трейдером, вам доведеться витратити багато часу. Ви маєте ретельно протестувати і розробити торговельну систему, яка пропонує правильний баланс з погляду ставки виграшу і співвідношення прибутку та ризику. При цьому вам потрібно враховувати ваш темперамент.

Будьте готові витратити багато часу на аналіз вашої торгової техніки з різними методами управління ризиками. Застосування різних параметрів до вашої торгової моделі на основі тестування на історії може показати, як ваша торгова стратегія працювала в різних ринкових умовах у минулому.

Якщо у вас є торгова стратегія, яка може приносити прибуток у різних ринкових умовах або, принаймні, допомагає вам залишатися поза ринком і не втрачати гроші, тоді вам необхідно застосувати підхід розумного управління капіталом.

Більшість трейдерів ніколи не заходять так далеко. Якщо ви зможете зробити ці базові кроки, тоді ви випередите більшість трейдерів і зможете в кінцевому підсумку торгувати успішно і прибутково.

Читайте також - Стратегія ICT в трейдингу.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Економічний календар: новини та події
• Індекс ділової активності (PMI): що він із себе представляє?