Вольдемар ВоронцовськийАвтор: 

Вольдемар Воронцовський

Відповідальний за розвиток журналу ІТстатті. Має діючий бізнес в IT-сфері. Спеціаліст в галузі заробітку та створенню сайтів.

Вольдемар ВоронцовськийВольдемар ВоронцовськийВольдемар Воронцовський

Торгові стратегії форекс і фондового ринку: що вибрати?

Останнє оновлення: Середа, 03 квітня 2024 Автор: Вольдемар Воронцовський

Торгові стратегії

Які найкращі торгові стратегії існують для форекс і фондового ринку? Я часто чую це питання. Коли ви тільки починаєте займатися трейдингом, для вас краще буде зосередитися на одній конкретній торговельній стратегії і сфокусуватися на тому, щоб змусити її працювати. Більшість трейдерів ніколи не роблять цього і часто змінюють свою торговельну стратегію, якщо щось не виходить, а потім все повторюється.

У цьому посібнику я постараюся пояснити відмінності різних стратегій і показати, коли вони працюють найкраще. Також я розповім, що ви маєте знати, обираючи конкретну торгову стратегію.

Ми розглянемо:

  • Слідування за трендом.
  • Торгівля на відкатах.
  • Торгівля на розворот.
  • Хибний пробій.
  • Фундаментальний аналіз ринку.

Ви побачите, що кожна торгова стратегія намагається відобразити свої особливості входу і виходу з ринку.

Щойно ви зробили вибір, яку торговельну стратегію ви хочете використовувати, забудьте про інші. Існують найрізноманітніші торгові стратегії, але краще буде, якщо ви зосередитеся на чомусь одному. Хочете бути послідовником тренда? Освоюйте цей спосіб входу в ринок, але не варто раптово переходити до торгівлі на розворот. Якщо ви хочете торгувати пробої, тримайтеся подалі від хибних пробоїв.

Торгові стратегії слідування за трендом

Слідування за трендом - це підхід, який приваблює більшість трейдерів. Вислів "тренд - ваш друг" існує вже десятиліття.

Слідування за трендом, як випливає з назви, - це стиль торгівлі, коли трейдеру доводиться чекати тренда, перш ніж увійти на ринок.

На наведеному нижче графіку показано частину руху ринку, яка зазвичай фіксується трейдерами, що торгують за трендом. Червоні області виділяють розворотні моменти ринку, а сині області - трендові фази.

Багато трейдерів-початківців роблять помилку, коли намагаються передбачити нову тенденцію, перш ніж вона з'явиться, і увійти в ринок занадто рано.Графік

Крім того, існує різниця між раннім і пізнім трендом.

Оскільки трейдери, які слідують за трендом, повинні чекати, поки тренд буде підтверджений, виникає питання: коли тренд може вважатися підтвердженим?

Трейдери, які слідують за раннім трендом, намагаються якомога раніше увійти в новий тренд, що може призвести до появи помилкового сигналу. Перевага тут полягає в тому, що співвідношення потенційного ризику до прибутку набагато вище.

Трейдери, які входять у пізній тренд, чекають сильнішого підтвердження. Звісно, може трапитися й так, що вони запізняться із входом у ринок, але їхні сигнали часто виявляються сильнішими. Компроміс тут полягає в тому, що співвідношення ризику до прибутку тут не настільки оптимальне.Графік

Коли справа доходить до торговельних інструментів, трейдер, який слідує за трендом, може обирати з широкого спектра індикаторів: наприклад, MACD, RSI або стохастик.

На графіку нижче представлений графік з індикатором стохастик, і один із способів увійти в тренд після того, як стохастик досягне нижньої або верхньої області. Багато трейдерів припускаються помилки і вважають, що це може сигналізувати про розворот, однак це невірно. Високий або дуже низький рівень стохастика вказує на сильний тренд.Графік

Ковзаюча середня є ще одним популярним інструментом слідування за трендом. Дві ковзних середніх відмінно працюють як перехресний сигнал. Щоразу, коли ковзаючі середні перетинаються, починається новий тренд. Це дає змогу трейдерам автоматично уникати входу в ринок на вершинах або западинах, бо ковзаючим середнім потрібен певний час для перетину.Графік

Індикатор Ішимоку є ще одним інструментом слідування за трендом. Він схожий на торгову стратегію перетину ковзних середніх, але передумови для входу в ринок тут різні. Класичний вхід за Ішимоку відбувається, коли ціна виривається з "хмари", а дві лінії Ішимоку рухаються в одному напрямку.Графік

Торгівля на відкаті

Відкати - це інший тип трендової торгівлі. Тут трейдери шукають підтверджений тренд і торгують на його корекції. Корекція - це рух ціни в напрямку, протилежному основному тренду.

Ціна зазвичай рухається вгору і вниз по хвилях, і трейдер використовує цю особливість ринку для пошуку точок входу.

Трейдер або чекає, поки ціна продовжить рух у напрямку тренда, або відкриває позицію на перших ознаках розвороту. Небезпека другого підходу в тому, що відкат може так і не статися. Однак співвідношення ризику до прибутку ризику в цьому випадку може бути набагато кращим.Графік

Не завжди ринок здійснює відкат. На графіку нижче ми бачимо приклад, коли ціна просто рухалася вниз без жодних відкатів. Другий і третій етап показали кілька відкатів і надали хороші можливості для входу.

Як ви бачите, торгівля на відкатах і слідування за трендом мають багато збігів, і трейдер, який торгує за трендом, часто також використовує відкати для входу в ринок.Графік

Відкати можуть формуватися по-різному:

  • Подвійний відкат - ціна опустилася на рівень 2 рази нижче, перш ніж тренд продовжився.
  • Брудний відкат - ціна перевищила попередній максимум і зробила ще більш глибоку корекцію.
  • Бічний відкат - ціна зупинилася на рівні пробою і деякий час рухалася убік, перш ніж продовжити свій рух у напрямку тренда.

Графік

Ковзаючі середні також популярні для торгівлі на відкатах. Коли ціна рухається за трендом, а потім повертається до ковзної середньої, з'являється можливість для входу в ринок.Графік

На графіку нижче ціна перебувала в явному спадному тренді, коли сформувалася фігура голова та плечі. У цьому контексті формування голови і плечей стає моделлю слідування за трендом і може розглядатися як відкат.Графік

Торгові стратегії на розворот

Розвороти є точками, в яких ринок змінює свій напрямок.

Тому торгівлю на розворот можна вважати дуже раннім входом у тренд, що зароджується. Однак цей підхід має свої унікальні особливості.

На графіку нижче ми бачимо різні фази ринку і стадії тренда. Трейдер, який торгує на розворот, починає звертати увагу на ринок, щойно він входить у стадію зрілого тренда. Це зазвичай відбувається як мінімум на 2 або 3 хвилі.Графік

Небезпека торгівлі на розворот полягає в тому, що багато трейдерів намагаються передбачити розворот, перш ніж він відбудеться. У цьому разі трейдерами рухає жадібність, оскільки вони вважають, що якщо вони зможуть увійти в абсолютний максимум або мінімум ринку.Графік

Під час торгівлі на розворот ми можемо використовувати дивергенцію. Дивергенція RSI показує тренди, які слабшають і де потенційно може відбутися розворот.Графік

Торгівля на пробій

Пробої можуть відбутися під час трендів, а також під час розворотів. Періоди пробою часто є сполучною ланкою між двома трендовими фазами. Пробій найчастіше відбувається після консолідації.

На наведеному нижче графіку показано, як консолідація і пробій є сполучною ланкою між двома фазами ринку. Консолідація може відбутися в переломні моменти ринку, і тоді пробої є сигналами на розворот тренда. Якщо консолідація відбувається під час тренда, пробій стає трендовим сигналом.Графік

Пробої пов'язують різні фази ринку. Спроба торгувати на всіх пробоях може призвести до поганих результатів і плутанини, тому що кожна ринкова фаза має свої особливості, а отже, вимагає різного набору інструментів, сигналів і аналізу.Графік

Трейдери, які торгують на пробій, зазвичай шукають консолідації, фігури голова і плечі, клин, прапор тощо.

Графік нижче показує клин, який є так моделлю консолідації. Характеристики клина показують, що попередній висхідний тренд сповільнюється, тому що ціна не може рухатися так само послідовно. Потім трейдер чекає, коли ринок зробить істотний рух у протилежному напрямку і зробить пробій.Графік

Кожна ринкова фаза слідує унікальному стилю торгівлі і вимагає свого підходу.

Я використовую багато різних моделей розвороту і пробою, але одна з них - це класичні голова і плечі. Фігура голова і плечі добре показує розворотні точки ринку і забезпечує чітку точку входу на пробій.Графік

Торгові стратегії хибного пробою

Хибний пробій можна розглядати як тип торгівлі на розворот.

На графіку нижче ринок спробував пробити мінімум і максимум, але щоразу отримував відкат. Ці хибні пробої часто трапляються біля помітних максимумів і мінімумів і зазвичай використовуються розумними грошима як інструмент для полювання за стопами трейдерів.Графік

Хибні пробої є класичними пастками, коли ринок робить сильний і раптовий рух за рівень підтримки або опору, а потім одразу ж розгортається в протилежному напрямку.

На графіку нижче показано два хибних пробої, і в кожному випадку спочатку було чітко видно консолідацію. Спочатку ми бачимо пробій, але потім ціна розвертається, і утворюється хибний пробій.

Пробої і хибні пробої часто можуть відбуватися в одному місці, але протилежні один одному. Тому трейдери, які використовують обидві торгові стратегії, можуть легко заплутатися. Саме з цієї причини я писав спочатку, що найкраще - це вибрати один стиль торгівлі.Графік

Наступний графік ще раз показує, що хибні пробої зазвичай відбуваються імпульсивно і відрізняються від розворотів.Графік

Фундаментальний аналіз

Я вважаю себе суто технічним трейдером і не використовую фундаментальний аналіз для ухвалення торгових рішень. Однак, іноді я переглядаю економічний календар і звертаю увагу на важливі новини.

Фундаментальні трейдери торгують новини безпосередньо. Вони можуть чекати звітів щодо ВВП, публікації протоколів FOMC, оголошення про процентні ставки або NFP.

Один зі способів торгувати NFP - шукати хибні пробої після публікації звіту. Це звичайне явище, коли ціна часто робить стрибок в одному напрямку, а потім різко розвертається.Графік

Також великі трейдери використовують такі речі, як звіт COT, щоб зрозуміти, як великі гравці позиціонують себе в довгостроковому періоді.

Важливо пам'ятати одну річ: ви ніколи не можете торгувати реальні цифри економічних звітів. Ви торгуєте, як люди сприймають новини. Дуже часто ви можете побачити дуже ведмежу реакцію, навіть якщо дані позитивні. Таким чином, ніколи не покладайтеся тільки на новинні дані як на єдиний фактор для аналізу ринку.

Який таймфрейм обрати?

У вас може виникнути запитання: який таймфрейм вибрати?

Взагалі кажучи, ви можете торгувати будь-якою стратегією на будь-якому таймфреймі. Не існує кращого або гіршого таймфрейма. Тільки від вас залежить, якому таймфрейму ви віддаєте перевагу. У кожного з них є свої сильні та слабкі сторони.

Вам подобається довго утримувати позиції? Тоді свінг трейдинг на старших таймфреймах - найкращий для вас вибір. Якщо ви віддаєте перевагу швидким діям, тоді вам підійде бути денним трейдером на низьких таймфреймах. Я рекомендую спробувати обидва стилі, використовуючи одну й ту саму стратегію, і ви швидко зрозумієте, який ви тип трейдера.

Правильні часові рамки для вас відрізнятимуться від тих, яким надають перевагу інші трейдери.

Який стиль торгівлі обрати?

Чи було у вас коли-небудь відчуття, що ви зовсім заплуталися в трейдингу і не знаєте, які торгові стратегії варто використовувати? Чи повинні ви бути дейтрейдером, свінг-трейдером, позиційним трейдером, скальпером або комбінувати всі методи?

Позиційний трейдинг

Позиційний трейдинг - це довгостроковий підхід, коли угоди утримуються протягом тижнів або навіть місяців. Використовуються денні або тижневі таймфрейми. Здебільшого, ви покладаєтеся на фундаментальний аналіз (дані щодо кількості зайнятих у несільськогосподарському секторі США, ВВП, роздрібні продажі). Також використовується технічний аналіз для пошуку точок входу.

Наприклад, ви аналізуєте валютну пару EURUSD і вирішуєте, що ринок у довгостроковому періоді буде бичачим. Але відкривати позиції в лонг за поточними цінами ви не хочете. Тому ви очікуєте повернення EURUSD в область підтримки, щоб там набрати свою позицію. Якщо ваш аналіз буде правильним, ви зможете увійти в початок нового тренда раніше за всіх інших трейдерів.Графік

Переваги цієї торгової стратегії в тому, що вам не потрібно багато часу проводити за графіками і присвячувати себе трейдингу. У вас буде менше стресу і психологічної напруги, які часто супроводжують трейдера в короткостроковій торгівлі. Також співвідношення ризику до прибутку буде дуже непоганим, як мінімум 1 до 5 і навіть краще.

Недоліки полягають у тому, що вам потрібно розбиратися у фундаментальному аналізі. Вам знадобиться солідний капітал, тому що ваш стоп-лосс буде дуже великим. Не кожен рік буде прибутковим, тому що кількість угод на рік буде невеликою.

Свінг трейдинг

Свінг-трейдинг являє собою середньострокову торговельну стратегію, за якої позиції утримуються протягом декількох днів або навіть тижня.

Найчастіше використовується таймфрейми D1, H4 або H1.

Свінг трейдери намагаються захопити рух ціни до початку відкату. Так звану, одну хвилю.

Найімовірніше, ви будете використовувати підтримку або опір для пошуку точки входу. Торгувати пробої або відкати. Вам потрібно добре вивчити рівні підтримки і опору, свічки форекс і ковзаючі середні.Графік

Перевага свінг трейдингу в тому, що вам не потрібно буде залишати вашу постійну роботу, щоб ним займатися. Кожен рік може бути прибутковим, тому що у вас буде достатня кількість угод.

З недоліків: ви не зможете захоплювати цілком великі тренди. Вам доведеться переносити позицію на ніч.

Дейтрейдинг

Дейтрейдинг - це короткострокова торговельна стратегія. Вона дасть вам змогу ловити рухи, які тривають хвилини або навіть години. Ви будете використовувати M5 або M15 для торгівлі та намагатиметеся зловити внутрішньоденну волатильність. Тому вам слід торгувати в періоди найбільшої волатильності на ринку.

Якщо ви дейтрейдер, вам не потрібно думати про фундаментальні фактори, які впливають на ринок у довгостроковому періоді. Однак вам доведеться постійно стежити за економічним календарем, щоб не пропустити важливі новини, які можуть істотно зрушити ціну.

На 4-х годинному графіку ми бачимо хибний пробій рівня опору. Отже, ми будемо шукати сетапи на продаж протягом дня.Графік

Якщо ви хороший дейтрейдер, кожен місяць вашої торгівлі може бути прибутковим. Вам також не доведеться переносити позиції на ніч, що зменшить ваші ризики.

Недоліки полягають у тому, що вам доведеться постійно спостерігати за ринком, і це може викликати постійний стрес. Якщо на ринку трапиться чорний лебідь, ви можете втратити більше через масивне прослизання. Також вам доведеться відмовитися від постійної роботи, щоб присвятити себе цілком трейдингу.

Скальпінг

Я не рекомендую займатися вам скальпінгом, тому що витрати на комісії будуть набагато більшими, ніж ваш можливий прибуток. До того ж цей тип трейдингу вже давно автоматизований, і вам буде непросто конкурувати з роботами в торгівлі.

У скальпінгу угоди утримуються хвилини або навіть секунди. Використовуючи скальпінг, ви спостерігаєте тільки за поточним станом ринку і намагаєтеся отримати перевагу з конкретної ситуації. Здебільшого використовується стакан котирувань.Графік

У скальпінгу у вас буде безліч торгових можливостей щодня.

Транзакційні витрати будуть дуже істотними. Вам доведеться невідривно дивитися в монітор протягом декількох годин. Це дуже важкий і емоційний тип трейдингу.

Перехідний тип трейдингу

Напевно, про такий тип стратегій ви ще не чули. Суть його полягає в тому, що ви входите в ринок на меншому таймфреймі, а потім перемикаєтесь на старший таймфрейм, щоб збільшити тейк-профіт або використати техніку трейлінгу-стопу.

Розглянемо приклад. Ми входимо в угоду на пробій на H1. Ціна швидко починає йти в нашому напрямку.Графік

На H4 ми помічаємо, що ціна відштовхується від 20 MA. Тому ми використовуємо техніку трейлінг-стопа, щоразу підтягуючи наш стоп під ковзну середню.Графік

У цьому типі трейдингу ми можемо отримати неймовірне співвідношення ризику до прибутку (1 до 10 або навіть більше). На нижчому таймфреймі ми зменшуємо свій ризик, тому стоп-лосс буде маленьким.

З іншого боку, тільки небагато угод відпрацюють за цим методом. Вам потрібно буде навчитися використовувати відразу два таймфрейми у вашій торгівлі.

Яка стратегія підійде вам найкраще?

Я зустрічав трейдерів, які витратили цілі роки на торгові стратегії, які їм зовсім не підходять. Якби вони поміняли свою стратегію, це б зберегло їм багато часу, грошей і сил. Тому не бійтеся експериментувати і пробуйте різні підходи. Без цього вам не знайти свій стиль торгівлі.

Спробуйте відповісти для себе на наступні запитання, які допоможуть вам визначитися з вибором торгової стратегії.

Ви хочете примножити свої статки або зробити трейдинг своїм основним джерелом доходу?

Давайте розділимо дохід і прибуток.

Прибуток - це кількість грошей, яку ви заробляєте щомісяця.

Дохід - це відсоток, на який збільшується ваш капітал за рік.

Якщо ви хочете, щоб трейдинг приносив вам прибуток, торгуйте на молодших таймфреймах і проводьте більше годин перед екраном монітора. Ви можете використовувати скальпінг, дейтрейдинг і свінг-трейдинг.

Якщо ваша мета збільшення ваших статків, ви можете дозволити собі торгувати рідше, тобто торгувати на старших таймфреймах і проводити мало часу за графіками. Вам підійдуть свінг-трейдинг або позиційний трейдинг.

Як багато часу ви можете виділити на трейдинг?

Якщо у вас є робота і ви не можете проводити по 12 годин щодня перед монітором, вам не потрібно використовувати скальпінг або інтрадей трейдинг. Спробуйте свінг-трейдинг або позиційний трейдинг. Але якщо ви цілком вільні, ви можете використовувати будь-який тип трейдингу, який вам сподобається.

Які торгові стратегії підійдуть саме вам?

Більшість стратегій поділяються на два типи: висока можливість отримати прибуток з невеликою прибутковістю щодо ризику або невисока можливість отримати прибуток з високою прибутковістю щодо ризику. Який підхід кращий? Щодо прибутковості два підходи працюватимуть залежно від кількості прибуткових угод і співвідношення ризику до прибутку. Вам потрібно зрозуміти, який підхід підійде вам найкраще?

Ви віддаєте перевагу частіше укладати угоди, але прибуток за ними буде невеликим. Або ж заходити в ринок рідше, але зате брати великі рухи і заробляти більше. Це залежить від вашої психології. Спробуйте обидва методи і виберете той, який вам найбільше подобається і підходить.

Як найкраще тестувати торгові стратегії?

Тестування нових торгових стратегій на форекс є важливою частиною вашого прогресу в трейдингу. Це допоможе вам впоратися з нудьгою і, що більш важливо, поліпшить результати вашої торгівлі. Коли ви добре вивчили основи, і у вас з'явилося більше досвіду в трейдингу, ці експерименти зможуть зробити вашу торгівлю на форекс більш ефективною і стабільною.

Кожен трейдер бачить графіки по-своєму. Мій аналіз відрізнятиметься від вашого, навіть якщо ми обидва торгуємо за однією торговою системою. У кожної стратегії є своя логіка. Те, що працює для мене, може не працювати для вас, і навпаки.

Завжди важливо спочатку мати достатній досвід торгівлі за своєю стратегією для того, щоб почати в ній щось змінювати. Також усі експерименти потрібно робити з обережністю, не беручи на себе великих ризиків.

Як можна починати експерименти зі своєю торговою стратегією?

Ви не повинні змінювати свою стратегію торгівлі занадто поспішно і необачно. Якщо ваша стратегія працює і приносить вам прибуток, вона є дуже цінною. Внесення улюблених змін може мати негативні наслідки для вашої торгівлі.

Тому найкраще буде починати експерименти з демо-рахунку. Тут ви зможете тестувати нові методи торгівлі скільки завгодно, і при цьому не втратите своїх грошей. Графіки скрізь однакові, аналіз скрізь один і той самий.

Однак є один недолік у використанні демо-рахунку. Ви ніколи не зможете по-справжньому відтворити реальну торгівлю, і ваше мислення, а також психологія відрізнятимуться під час торгівлі на демо-рахунку. Вам потрібно обов'язково це враховувати у вашому тестуванні.

Результати важливіші за все

Щоразу, коли ви намагаєтеся поліпшити свою торгові стратегії, ви повинні записувати результати своїх експериментів. Як ви зможете зрозуміти, наскільки ефективними були ваші зміни без аналізу даних?

Ви не можете просто здійснити десять угод, проаналізувати результати, а потім зробити зміни у своїй стратегії. Даних буде занадто мало. Кількість зібраних вами даних безпосередньо впливає, наскільки точно ви можете оцінити рентабельність передбачуваних змін. Очевидно, що 100 результатів дадуть вам набагато повнішу картину, ніж 10 результатів.

Аналіз даних дасть вам змогу залишатися об'єктивним у своїй торгівлі. Якщо результати говорять, що щось не працює, вам доведеться відмовитися від цих змін.

Метод спроб і помилок

Наприклад, ми можемо протестувати, як зміниться наша торгівля, якщо ми додамо на графіки ковзну середню з періодом 200, яка часто використовується великими банками і хедж-фондами. Ми починаємо тестування з демо-рахунку і збираємо результати приблизно за 100 угодами. Досить довгий період тестування дасть нам можливість досконально вивчити всі нюанси й особливості торгівлі за ковзною середньою.

Нам потрібно знайти сценарії торгівлі, які найчастіше приносять прибуток. З'ясувати, які сильні та слабкі сторони у ковзної середньої, на якому ринку і з якими торговими інструментами вона найкраще працює. Всі ці всі питання вимагають ретельного тестування методом спроб та помилок.

Будьте терплячими

Не варто поспішати з періодом тестування. Чим менше часу ви витрачаєте на тестування, тим більше грошей ви втратите, коли почнете використовувати нову стратегію у своїй реальній торгівлі. Іноді за час тестування ви вирішите зовсім відмовитися від будь-яких змін.

У вас завжди повинна бути система у вашій торгівлі, на яку ви завжди можете спиратися. До неї ви можете поступово додавати нові методи і стратегії. Залишайтеся незалежними у своєму торговому стилі та не піддавайтеся впливу інших трейдерів.

Не варто кидати торгові стратегії, якщо вони показують збиток у кількох угодах. Завжди спочатку тестуйте торгову стратегію на великому проміжку часу, щоб зробити будь-які однозначні висновки. Вам не потрібно застосовувати нові методи торгівлі на реальному рахунку, поки у вас не буде достатньо даних для аналізу. Тому будьте терплячими і не поспішайте.

Читайте також - Поради трейдеру - практичні рекомендації з торгівлі.


Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «».


Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

Додати коментар


Захисний код
Оновити